大盘持续超买 07年大牛市回归

  今日A股市场冲高回落,盘中沪深两市股指再创新高!金融股继续指挥者大盘的走势。保险银行板块涨幅超2%,持续大涨。券商板块午后大涨超6%!2点后,金融股回落,股指一度翻绿。盘面上,证券、保险、草甘膦、工业4.0概念、体育产业涨幅居前,高铁、自贸区、一带一路概念跌幅居前。总体看,大盘依旧处于强势上涨趋势之中,尽管短期技术面出现超买,但可以预计的回落空间并不大。建议投资者逢低积极建仓低估蓝筹股,分享年末的红包行情。

  保险板块早盘继续大涨,西水股份涨停,新华保险、中国人寿领涨;冀中能源冲击涨停,带动煤炭板块集体冲高,兖州煤业、潞安环能、大同煤业等涨幅超5%。特钢板块大幅上涨,中原特钢、抚顺特钢、大冶特钢、西宁特钢纷纷冲高。午后国海证券涨停,带动券商板块大幅冲高,海通证券继续涨停,光大证券、兴业证券涨幅超7%。

  国务院总理李克强11月26日主持召开国务院常务会议,部署加快发展服务外包产业、打造外贸竞争新优势,确定进一步加强传染病防治人员安全防护的措施,讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》。会议指出,坚持改革创新,面向全球市场,加快发展高技术、高附加值服务外包这一“绿色产业”

  临近年底,土地改革的推进速度正在加快。中国证券报记者获悉,土地改革的总体框架方案已接近完成,最快可能在年内出台。据悉,该方案由国土资源部牵头、多个相关部委参与制定,目前已经过多轮讨论。同时,征地制度改革、农村集体经营性建设用地使用权入市改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件也已基本成型

  中国证券报记者在11月26日举行的国家发改委新闻发布会上获悉,重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程等七个重大工程包已报经国务院批准并下发文件,下一步,发改委将进一步明确落实各方责任,切实推进国家重大工程建设顺利实施

  昨日两市仍没有停歇上升步伐,继续在权重股的发力下,放量创出本轮反弹的新高,市场上关于牛市回归的呼声也越来越高。

  在国泰君安 2015年的投资策略报告会上,可谓牛气冲天。国泰君安首席经济学家林采宜(微博)高呼,我们现在站在牛市的起点上,卖掉房子买股票 。副总裁顾颉也表示,基本上可以确认,未来可能是2007年之后的又一次牛市回归。无独有偶,四天前,中欧基金董事长窦玉明也在论坛上直言,想发财就投资股票。如果你不买股票,这辈子发财是没戏了。

  A股仍在喷薄上涨,两市日成交5000亿元以上已成为常态,场外资金已达成共识,都认为牛市来临,在大举进入股市,股市已取代房地产成为新的最热投资领域。

  国泰君安2015年投资策略研讨会上,对市场的看法一片向好。国泰君安首席经济学家林采宜表示,从海外发达国家的转型经验来看,股市已经见底了,这是大类资产的逻辑。现在站在一个短周期的牛头上,也站在长周期的牛头上,长短周期重叠,可以说明这是一个牛头的开始,而不是反弹。

  就大类资产的宏观环境看,刺激只是辅助措施,真正的核心关键词是改革,未来的改革应该是有五类,其中经济改革和政治改革为核心。在这样一个经济转型期,不能用总量思维来看待经济的好坏,更应该注重的关键词或者关键的核心是企业盈利的是否好转。

  副总裁顾颉也相当乐观,“基本上可以确认,未来可能是2007年之后的又一次牛市的回归。”因“牛市论”一战成名的宏观分析师任泽平则表示,2015年将步入增速换挡期下半场的关键期,未来将逐步由降息降准替代定向宽松的局面,2015年将是财政和货币双宽松的年份。

  任泽平认为,今年财税改革等措施逐步落地,作为改革的元年,就整个改革思路看,2014年是改革方案的准备期,财税、国企、司法、金融等领域的改革都不会束之高阁,而2017年之前则是改革的攻坚战。

  事实上,此前央行意外降息,多家机构均相当乐观。“单次非对称降息对A股到底有多大利好刺激还难以评估,但若此次能开启一个降息周期,那么从历史数据看,其将会引发市场进入牛市。”

  除了对股市看好之外,林采宜还表示,债市从长期来看,是一个缓慢的牛市过程,在这个慢牛过程中,波动会加大,债券市场的环境会出现一定的变化。在房地产方面,林采宜认为应当抛售房子,2013年中国房地产已经进入拐点,其周期要比股市周期长至少8年。“从投资的角度来看,股票肯定是比房产要好得多的一类资产。”

  从刚需的角度来看,2013年开始中国的房地产已经进入了拐点,至少八年。国泰君安计算,从2013年到2020年,中国结婚人口的对数将从130 万对降到30万对,在这种情况下谁来支持刚需?从投资的角度来看,股票肯定是比房产要好得多的一类资产。美元的强势地位、美联储退出QE及加息的预期,美国货币政策的收紧是黄金没有希望的最大原由。

  国泰君安表示,对大类资产的配置清晰,增加股票和权益类资产配置比例,增持美元资产(有价证券),降低黄金和储蓄存款类资产配置比例,降低房地产类的资产品种配置比例,卖掉房子买股票。

  无独有偶,4天前,在新浪金麒麟论坛上,中欧基金董事长窦玉明也直言,想发财就投资股票。如果你不买股票,这辈子发财是没戏了。“中国投资者最大的错误在于资产配置,权益类资产配置的太少,比如股票、PE、股票类基金,股权资产买的太少。”

  窦玉明表示,中国居民储蓄存款48万亿,股票基金1万多亿,只有3%投在权益类。全球投资最牛的人耶鲁基金投资总监大卫斯文森和巴菲特都说过类似的话:要想致富,一定要在股权上投资足够的分量。比如,比尔盖茨靠买一只股票(微软)发财。巴菲特靠买一篮子股票发财致富,但是如果你不买股票,这辈子发财是没戏了。

  “如果财富多到一定程度,比如超过一千万,可以考虑全球配置。否则投资在中国就够了。关键是股权类的投资比例要足够。”另外窦玉明也建议投资者,坚持长期投资,且不要太过其中。

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